I. Giới thiệu

• Opportunities-quản lý cơ hội kinh doanh là phân hệ có tính năng theo dõi và phân tích các cơ hội theo tiến trình của các hoạt động như: gặp gỡ, đàm phán và các thủ tục khác trong quy trình bán hàng và mua hàng.
• Ngoài ra còn có các phương pháp dự báo toàn diện cho phép bạn dự đoán thu nhập tiềm năng và ưu tiên các hoạt động mua bán.
• Bằng cách sử dụng các tab khác nhau của cửa sổ Opportunities,  bạn có thể xử lý cơ hội từ việc cấu hình, cập nhật trạng thái cơ hội và báo cáo cho đến khi đóng cơ hội đó.

II. Bước thao tác

1.Sales Opportunity

1. Đường dẫn: Menu chính> Opportunities> Chọn tiếp Opportunity
2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Opportunity ở chế độ tạo mới (Add)
3. Ghi nhận khách hàng mới vào BP Master Data. Chọn loại là LEAD- khách hàng tiềm năng chưa phát sinh giao dịch bán hàng.
4. Nhập dữ liệu trên cửa sổ Opportunities:
   -Opportunities Type: chọn Sales- bán hàng
   -Chọn mã khách hàng tiềm năng đã lưu ở dạng Lead
   -Ghi nhận người phụ trách chính của cơ hội -Owner; chọn từ danh mục Sales Employee
   -Tại tab Potential và Stages, ghi nhận thông tin phụ khác liên quan đến giá trị của mỗi stage.
   -Ghi nhận tất cả các thông tin phụ khác theo nhu cầu quản lý
   -Chọn Add để lưu cơ hội

2. Purchasing Opportunity

Thực hiện tương tự như tạo mới cơ hội bán hàng. Ngoại trừ, tại bước 3 chọn đối tác là nhà cung cấp từ danh mục BP Master Data.

III. Video hướng dẫn

Click vào đường dẫn để xem