I. Giới thiệu

Cập nhật cơ hội kinh doanh (Update Sales Opportunities) là quá trình người dùng ghi nhận bổ sung hoạt động (Activity) hoặc giao dịch có liên quan với cơ hội kinh doanh và hệ thống từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

1. Tìm Opportunity đã lưu

• Theo đường dẫn Main Menu> Opportunities> Opportunity
• Chọn chế độ tìm kiếm và tìm theo tên khách hàng.

2. Bước thao tác

• Cập nhật các hoạt động (activity), tiến trình (stage) có liên quan đến cơ hội. Chọn Update sau mỗi lần cập nhật.
• Ví dụ cập nhật trạng thái của cơ hội bán hàng đến Stage tạo báo giá (Sales Quotation).
• Trường hợp báo giá được khách hàng chấp nhận và thương thảo thành công. Nhân viên kinh doanh cập nhật Trạng thái Opportunities thành WON.
• Ghi nhận thêm lí do thắng.
• Chọn Update để lưu thay đổi. Hoàn tất cập nhật cơ hội kinh doanh.

Trường hợp ngược lại, không lấy được cơ hội kinh doanh, thì trên tab Summary chọn LOST, nguyên nhân dẫn đến thua và chọn Update.

II. Video hướng dẫn

Click vào đường dẫn để xem